Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — ей нужно найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в эту поездку, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его пестрыми масками и кукольными представлениями, то ли всё это — лишь декорации её петербургского театра.
Грань между реальностью и вымыслом стирается. Улицы, наполненные песнями и странными ритуалами, кажутся то экзотичными, то до боли знакомыми. Она уже не уверена, где находится: на шумной площади далёкой страны или на сцене, где когда-то играла свои роли.