Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда готов рискнуть собой ради дела. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство среди своих. Однако вместо того, чтобы помочь раскрыть измену, его самого отстраняют от службы.
Решив поймать предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что эта работа не так проста, как кажется. В лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и черные копатели. А еще ходят слухи, что предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.