В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди арестованных — известная художница, получившая образование за границей, активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими. Тем временем следствие продолжает допросы.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается через исповеди и допросы: несколько месяцев назад он вернулся из-за границы с матерью. Друг детства, Николай Шустов, узнав об этом, вводит его в свой круг. Философские споры, эксперименты над собой, легкий флирт. Но игра быстро перерастает в нечто большее — испытания становятся опаснее, адреналин ищут в крайностях. Сначала «шутки» с оружием, потом первая кровь. Затем — идея создать «тайное общество» для «изменения мира». Название выбирают из каббалы: «Клипот».
