Ленинград, 1965-й. Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное сообщение: в городе объявился его старый противник — Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавлял карательные отряды. Теперь он снова здесь, опираясь на белогвардейское подполье, диверсионную группу «Зигзаг» и своего человека в милиции. Их цель — взорвать пять ключевых революционных памятников, включая здание на Литейном.
Много лет назад молодой оперативник Широков и его наставник Еремеев сорвали этот чудовищный план, но Граф скрылся. Теперь подполковник проверяет всех Строгановых в городе. Под подозрение попадает киномеханик. Оказалось, он и его жена Лора — агенты ЦРУ. Их миссия — похитить советского физика-ядерщика и вывезти его на Запад. Широков с группой уже вышли на след.