Майор Багрышев не в восторге от того, что к нему приставили стажёра Соломатина. Он видит в этом намёк на скорую отставку. Ситуация осложняется — у Багрышева начались проблемы с памятью, и он осознаёт, что служба подходит к концу. Но Соломатин искренне восхищается опытом майора и хочет перенять его навыки. Он предлагает сделку: Багрышев учит его тонкостям оперативной работы, а стажёр станет его «внешним жёстким диском», подстраховывая в сложных ситуациях.
Их первое совместное расследование начинается с жуткой находки — в озере обнаруживают тела. Метод убийства копирует стиль маньяка, которого Багрышев ликвидировал годы назад. Теперь дуэту предстоит распутать это дело, пока болезнь не стёрла из памяти майора ключевые детали. Время работает против них.
