Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взрывается негодованием, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач китайской медицины Цинь Фу и метис с индейскими корнями, известный под кличкой А-Гуй.
Дело быстро становится громким, накаляя и без того напряженные отношения между общинами. Цинь Фу использует древние методы диагностики, а А-Гуй полагается на охотничью интуицию. Им предстоит не только найти убийцу, но и остановить надвигающийся погром.